Маршал Василевский организует важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва опасного склада. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, ответственный за поиск завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о месте нахождения завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на заключённых испытывают смертоносные химикаты. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
