В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие горожан всколыхнуло резонансное происшествие: был убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, детектив нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его восприятия. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.